北京汽车团体有限公司2019年公然刊行公司债券召

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北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券募集说明书摘要1北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券 募集说明书摘要牵头主承销商联席主承销商 1 受托管理人签署时间: 年 月 日北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券募集说明书摘要1声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券募集说明书摘要2重大事项提示一、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长,债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,因而本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。二、发行人主体信用等级为 AAA,本次公司债券信用等级为 AAA;本次债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 1,252.40 亿元;合并报表口径的资 天津股票配资 产负债率为 66.83%。本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.67 亿元,预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定,本次债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易无效。四、本次债券为无担保债券。在本债券存续期内,公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响,发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金,可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。