iTrade i答助手推人性化一站式服务,助力财富管理

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西装革履,手握重金,游走于高端沙龙,与精英大佬高谈论阔……在外人看来,财富管理顾问是一个令人艳羡的职业。然而,在光鲜亮丽的外表下,却难掩行业竞争激烈的残酷事实:一个高净值客户,平均服务他的财富管理顾问在3-4人左右,如何从中脱颖而出,获得客户信赖?

“我可以慢慢熬经验来积攒资源,持续学习提升自己的专业能力,但是日常的计划书制作、售后维护等琐事实在是太影响工作效率了,要是能有一个助手帮我处理这些繁琐事务,让我能够专心服务客户就好了!”从事财富管理行业近5年的小李说出了大多数财富管理顾问的困扰。

幸运的是,在他遇见iTrade i答助手后,一切烦恼迎刃而解。iTrade i答助手不仅可以解答辅助一切有关财富管理事项:产品咨询、购买流程咨询、保费验算、计划书制作、相关资格认证审核、托管回访,还会主动推送行业市场信息、培训活动信息、调研信息等,让优秀的财富管理顾问腾出更多精力经营和打造个人品牌,为客户提供更加专业化、定制化的财富管理服务。

资深团队打造贴心一站式服务

iTrade是美信联邦重点打造的全球资产配置一站式解决方案平台,主要业务涉及全球金融产品、全球保险、全球房产及移民等领域。iTrade i答助手则为入驻平台的财富管理顾问提供贯穿售前、售中、售后全流程的服务支持,实时在线,快速响应。

以保险为例,i答助手售前服务提供产品、投保相关答疑,同时计划书部门会出具签单所需计划书,为客户方案做保费验算;售中服务围绕预约环节,提供签单准备资料的答疑及签单相关事项的安排;售后服务则会由专人帮助跟进待处理订单的后续情况、托管回访等相关事宜。

“之前委托i答助手帮我出一份给日本客户的英文行程单,不到两个小时就做好了,还告知了信托费用缴纳的详细流程。”刚完成一单交易的小刘表示,有了i答助手的帮助,自己的工作效率提升了数倍。

iTrade i答助手优质专业的服务背后,在于有一个经验丰富、处事严谨的资深团队支撑

。刚加入客服部门不久的小欣虽然是团队中的新人,但本科是金融相关专业,并在毕业后从事保险服务多年,积累了丰富的一线实践经验,善于为财富管理顾问们解决具体问题。而在客服团队中,像小欣这样的i答小助手还有很多,几乎都有金融行业从业经历,善于处理各自领域的疑难问题,为财富管理顾问量身定制解决方案。

人性化服务呈现灵活解决方案

相较于传统的客户服务,iTrade i答助手的优势不仅在于资深团队专业解答,实时在线快速响应,贴心的人性化服务也让许多财富管理顾问赞不绝口。